STAFF スタッフ紹介

代表 西田 源三郎

元・小学校教師という異色の経歴を持つ独立系FPです。

子どもたちに物事を教える現場で培った『噛み砕いて伝える技術』を活かし、お客様の状況や考えを一緒に整理しながら、難しい制度や金融商品をできるだけ分かりやすくお伝えしています。
大切にしているのは、お客様ご自身が納得したうえで判断できること。
私自身も株式や投資信託など幅広い資産運用を実践しており、理論だけではない『生きた知見』もあわせてお届けします。

  • 保有資格・専門領域

    幅広い金融知識に加え、教育現場での経験を活かした「分かりやすい解説」を強みとしています。

    ■証券外務員1種
    ■トータルライフコンサルタント（生命保険協会認定FP）
    ■シニア・ライフ・コンサルタント
    ■損害保険プランナー
    ■リスクマネジメント
    ■小学校教諭1種免許
    ■幼稚園教諭1種免許

園田 芽衣

医療の現場で働く中で、「もし病気や事故が起きたとき、備えの有無がその後の人生の選択肢を大きく左右する」という場面を数多く見てきました。その経験から、将来への不安をお金の面から支えられる存在になりたいと考え、活動を始めました。

多くの方が、知識がないわけではなく「情報が多すぎて判断できない」状態にあります。だからこそ私は、ご相談者様の状況や希望をシンプルに整理し、納得して道を選べる状態をつくることを大切にしています。

医療職としての知見を活かし、病気や介護といった現実的なリスクも踏まえた、生活に寄り添う資産設計をサポートいたします。

  • 保有資格

    ■ファイナンシャルプランナー（FP）
    ■証券外務員二種
    ■相続診断士
    ■診療放射線技師